保障房建设超预期打开空间钢构板块近几天表现亮眼

财联社讯，在大基建逻辑带动下，钢构板块最近几天表现亮眼财联社记者了解到，业内对今年基建投资，尤其是保障房利好预期较高，提出超20%的高渗透率，但实际落地情况如何仍面临较大不确定性，钢材价格波动亦存隐忧

此外，头部公司发力光伏建筑受市场追捧，近期迎来机构密集调研，行业形势日趋复杂。

值得注意的是，钢构行业一直存在发展不及预期的隐忧有行业分析师告诉财联社记者，以2021年为例，虽然年初市场预期乐观，但实际落地情况不尽如人意，仅为行业小年

对此情况，财联社记者以投资者身份致电鸿路钢构和精工钢构，相关负责人表示，2021年不及预期受多重因素影响:一方面，2021年发展不及预期受2020年下半年高基数影响，疫情后的抢装潮大幅拉高了市场预期，另一方面，2021年业务推进也收到基建投资疲软以及钢材涨价双重夹击，三季度钢材价格稳定后，公司业绩普遍有所好转。

保障房建设超预期打开空间

近期住建部工作会议指出坚持租购并举，今年全年建设筹集保障性租赁住房 240 万套筹集目标较去年大幅增长156%，超过此前市场预期

对此，钢构公司大多表示有望明显受益鸿路钢构前述负责人称，公司直接参与保障房建设较少，但保障房建设带来的结构件需求对公司业绩预计有拉动杭萧钢构近期调研纪要显示，公司看好这一轮保障房的建设，有望带来明显增量此外，两家公司均表示，超高层，大跨度公建建筑，轻钢厂房等传统业务预计增速稳定

对于保障房建设利好，券商和行业公司对外频放积极信号，但结合现阶段渗透情况，实际获益仍不明确。为实现“每一个人都要分开，谁也不能错过”的目标，福建省厦门市启动租赁保障性住房约1万套作为隔离房，满足7个远程控制点的隔离需求。。

对于2022年钢构在新建保障房中渗透率，国盛证券提出，预计能达到20%，杭萧钢构调研纪要中提及，预计占比会在35%—45％对于预期渗透率差异以及实际依据，精工钢构前述负责人回应称，最近几年钢构在保障房中占比缺乏权威数据，实际还要看落地情况

财联社记者注意到，前述渗透率预期或过于乐观《十四五建筑业发展规划》显示，装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上另据住建部数据，2020年，新建装配式建筑中钢构类占比约30%结合这两个权威数据，钢构类在新建建筑中占比预计为9%但具体到住宅这个领域，钢构明显较弱，渗透率常年不足5%虽然券商及行业公司认为，在双碳政策利好下，保障房中钢构占比有望明显提升，但能否达到前述超20%的渗透率，仍待观察

转型光伏建筑受到市场追捧

在双碳政策推动下，绿色建筑从可选成为必选，推动钢构企业向光伏建筑一体化和分布式光伏发电项目方向转型。在湖里区的安珠湖滨公寓，将两套1240套经济适用房分配到独立房屋的工作已经进入最后阶段。大约30平方米的房间有独立的阳台和卫生间。为了充分满足隔离人群的生活需求，房间不仅配备了空调，热水器，电视等家具电器，还准备了床单，沐浴露等日常用品。

其中，东南网架因大力转型光伏受到市场热捧，走出一轮独立行情政策助推下，今年行业公司布局光伏的消息频出，考虑到各家业务模式和进度差异较大，行业形势日趋复杂

东南网架和精工钢构均为外采光伏组件模式其中，精工钢构联营企业浙江精工能源科技集团有限公司2021年上半年实现收入 4.4 亿，净利润 4590 万元，净利润率超10%，较精工钢构整体净利润率高近5个百分点根据消息显示，精工钢构早在2009年就布局光伏建筑领域，有明显先发优势东南网架对光伏领域的布局更为深入，2021年公司业务从光伏建筑延伸到光伏终端电站市场，走出一轮强势行情，但实际收入情况尚未披露

和外采组件模式不同，杭萧钢构通过控股合特光电自主生产组件，第一条产线于2021年11月投产，年产能100万平米当前尚难以判断三家公司光伏业务模式优劣，但借由布局光伏，三家公司的市场关注度都有明显提升

作为产品专一制造商，鸿路钢构较少直接参与项目实施，缺乏屋顶资源优势，尚未布局光伏建筑同处安徽的富煌钢构在光伏领域也少有作为

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