创公司再融资最大规模通裕重工14.85亿元可转债项目圆满发行

日前，通宇重工收到保荐机构发行可转债的资金，完成了14.85亿元的顶层募集，这标志着公司发展史上最大的再融资项目发行工作顺利完成本次可转债发行，原股东优先购买配售10.03亿元，占比67.58%特别是国有控股股东珠海港集团按持股比例全额认购3.02亿元，显示了海外资本对公司围绕战略目标前瞻性布局的高度认可和大力支持在原股东对公司价值认可的驱动下，投资者对公司可转债网上认购表现出极大的热情网上公开发行4.81亿元，网上申购中签率仅为十万分之四本次可转债的成功发行将对公司十四五产业创新升级产生重要推动作用，同时预计每年可为公司节约财务费用6000万元以上

2021年，公司完成向控股股东珠海港集团定向增发后，董事会综合分析创业板注册制改革政策红利和资本市场再融资发展趋势，决定首次推出单年双再融资，并于2021年7月决定申请发行可转债募集资金公司董事会秘书，财务总监在总经理办公室的领导下，带领证券部，财务部核心骨干组成的财务资本团队加班加点，密切配合，积极协调公司各职能部门，子公司，中介机构的紧密配合和高效运作总经理室领导和营销，生产，技术等相关职能部门对本次可转债的申报和注册给予了全力支持，确保了金融资本团队和各中介机构对深交所和证监会反馈问题的高效回应，克服了公司所在地因突发疫情按下暂停键的不利影响，推动了本次可转债发行顺利获得深交所和证监会的批准今年5月以来，总经理室带领金融资本团队以一对一或一对多的形式组织了11次在线交流，与150余家证券公司，公/私募基金等机构投资者就公司风电业务和可转债募投项目进行了全面细致的沟通，通过权威媒体举办2021年度业绩说明会，可转债发行网上路演等活动，与社会公众投资者就公司可转债发行进行充分互动，积极向资本市场传递公司发展亮点和投资价值，以超高认购倍数推动公司可转债成功发行

自国混改完成后，在国有控股股东珠海港集团的赋能下，公司确立了建设世界一流能源装备制造商和知名功能材料供应商的战略目标为积极应对新时期风电行业发展的新趋势，新变化，公司聚焦战略目标，积极以技术创新推动降本增效，通过发行可转债募集资金建设两个募投项目一是在禹城生产基地建设高端装备核心部件节能节材技术装备升级项目通过配置7万吨模锻压机，将现行的自由锻造工艺升级为近净成形模锻工艺，实现风电主轴等大型高端锻件的降本增效和质量提升二是在青岛即墨临港生产基地建设大型海上风电产品配套能力提升项目，高标准，高水平构建大型风电结构件生产体系，实现高水平发展，提升公司大型海上风电部件生产能力和运输效率，提升逐鹿海风市场的综合竞争力通过两个募投项目的建设，加大产融结合的优化力度，填补和完善公司风电产业链，提升公司在风电关键核心部件上的竞争优势，响应国家双碳战略，努力早日实现公司设定的投入产出领先，技术研发领先，成本管理领先，质量控制领先的四个领先目标，进一步推动公司高质量可持续发展，努力为股东带来更丰厚的回报

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