万科再从债市融资34亿元票面利率3.21%-3.7%

AAA级房地产公司万科通过债券市场融资日前，万科公布了2022年向专业投资者发行公司债券的票面利率

发行文件显示，本期债券发行规模不超过34亿元，分为两个品种第一个品种的期限为5年，具有发行人票面利率调整的选择权，投资者回售的选择权和第三年末赎回的选择权2.该品种期限为7年，有发行人票面利率调整的选择权，投资者回售的选择权和第五年末赎回的选择权

日前，万科和簿记管理人中信证券向专业机构投资者进行票面利率询价根据询价结果，最终确定第一期债券的票面利率和第二期债券的票面利率分别为3.21%和3.70%

日前，万科公告称，本期债券将于7月7日至日前发行，最终实际发行金额为34亿元其中，品种1实际发行规模为29亿元，品种2实际发行规模为5亿元

万科表示，扣除发行费用后，拟使用24亿元偿还到期债务及置换已用于偿还到期债务的自有资金，10亿元补充流动资金。

万科披露，2021年3月24日，经中国证监会核准，向专业投资者发行面值不超过80亿元的公司债券万科采用分期发行的方式，本期债券为注册额度的第四期

日前，万科公开发行的待偿还债务融资工具累计余额为676.68亿元如果本期34亿元公司债券全部发行，万科公司债券和债务融资工具累计余额为710.68亿元，占截至2021年12月31日万科净资产的18.09%

截至2021年底，公司股份总数为116.25亿股，深圳地铁集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为27.89%业内人士告诉界面新闻记者，万科股权分散，需要注意其股权结构的稳定性

截至2022年3月末，万科净资产3933.1亿元，归属于母公司所有者权益合计2368.7亿元合并报表资产负债率为79.80%，合并报表扣除预收账款和合同负债后的资产负债率为69.52%，母公司为69.02%

本次债券上市前，万科最近三个会计年度实现年均可分配利润343.04亿元，预计不低于本次债券一年期利息的1倍本次发行前的财务指标符合相关规定

业内人士表示，万科是房地产行业的优秀企业目前，评级机构共同确定其长期信用等级AAA，本期债务信用等级AAA，评级展望为稳定

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