丰元股份定增募不超9.4亿获证监会通过中泰证券建功

昨日晚间，丰原股份发布公告称，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

除赵光辉外，其他发行人为证券投资基金管理公司，证券公司，保险机构投资者，信托投资公司，财务公司，合格境外机构投资者，以及其他符合中国证监会要求的法人，自然人或其他合格投资者除赵光辉外，董事会应在根据股东大会授权取得中国证监会对本次非公开发行申请的核准文件后，根据中国证监会的相关规定与保荐机构进行协商本次非公开发行的发行对象全部以现金认购

本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为:发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%最终发行价格由董事会根据股东大会的授权，在取得中国证监会对本次非公开发行申请的核准文件后，按照中国证监会的有关规定，并根据投标结果与本次发行的保荐机构协商确定若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权，除息，本次非公开发行价格将相应调整赵光辉接受根据投标结果确定的最终发行价格，不参与投标

本次非公开发行a股数量不超过5，337.97万股，本次非公开发行上限不超过本次发行前公司总股本的30%最终发行数量由董事会根据股东大会授权，中国证监会相关规定和实际认购情况，与保荐人协商确定董事会关于本次非公开发行的决议公告日至发行日，公司股票发生除权，除息的，本次非公开发行股票数量相应调整

本次非公开发行完成后，赵光辉认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让除赵光辉外，其他发行人认购的股份在本次发行结束后6个月内不得转让

本次非公开发行募集资金总额不超过9.4亿元，扣除发行费用后将用于年产5万吨锂电池磷酸亚铁锂正极材料生产基地项目和补充流动资金项目。

本次非公开发行对象包括赵光辉，赵光辉是公司的控股股东，实际控制人和董事长因此，赵光辉是本公司的关联方，其参与本次发行的认购构成关联交易除赵光辉外，本次发行的其他发行人尚未确定本次交易最终是否因其他关联方认购本次非公开发行的股份而构成关联交易，将在发行结束后公告的发行报告书中披露

截至2021年9月30日，公司总股本为17，793.22万股，赵光辉持有5，961.71万股，占公司总股本的33.51%他是公司的控股股东和实际控制人根据非公开发行方案，本次发行完成后，按照已发行股份上限，虽然预计赵光辉持股比例会降低，但其仍为公司的控股股东和实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化

丰原股份表示，本次非公开发行将有效满足公司目前项目建设的资金需求，促进公司主要产品的产能扩张，有助于增强公司资本实力，提高公司盈利能力，降低财务风险，有利于公司不断巩固和提升在锂电池正极材料领域的综合竞争力，更好地回报投资者。

日前，丰原股份出具的《关于山东丰原化工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的复函》显示，本次发行的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为陈春芳，苍勇，会计师事务所为大信会计师事务所。

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