新疆疫情或限制多晶硅产出，多晶硅降价又遇阻挠

$通威股份$ $ TBEA $$大全新能源$

国庆期间，新疆突发疫情，国庆最后一天疫情达到高峰。

据新疆卫健委消息，10月7日0时至24时，新疆维吾尔自治区新增本地确诊病例4例，均在伊犁州伊宁市，新增无症状局部感染病例344例其中，213个地区被列为高风险地区，92个地区为中等风险地区

伴随着疫情的快速爆发，新疆作为全球多晶硅的主要生产地，很多多晶硅企业可能会受到此次疫情的影响，这对于多晶硅降价日益强烈的光伏行业来说，无疑是又一次打击。

我们注意到，虽然硅料国内价格在国庆节前并未下跌，但伴随着国内一批硅料产能的释放，硅料价格下跌的预期已经越来越强烈但在当前新疆疫情影响下，叠加下半年国内硅片产能大规模扩张，预计硅料供应将面临新的压力，硅料能否降价还有待观察

据统计，目前新疆有多晶硅产能的企业有大全能源，TBEA，东方希望，GCL，新疆晶诺等其中，新疆东希望和京诺的多晶硅产能主要位于新疆，受疫情影响较大其他企业在内蒙古，四川，青海等地也有较多产能

多晶硅产能向内蒙古转移，内蒙古硅材料产能约占全国27%。

值得一提的是，近两年，由于美国对新疆出口产品的多项政策，新疆的多晶硅产能正在向光伏热点内蒙古转移据统计，目前通威，GCL，TBEA，大全能源在内蒙古的硅产能占比很大，内蒙古很多企业的硅产能占比将近一半甚至更多

自2021年内蒙古开始扩大硅产量以来，已有近1000亿资本涌入去年2月，TBEA旗下新特能源与包头市政府，土默特右旗政府签署框架协议，建设年产20万吨高纯多晶硅及配套20万吨工业硅和新能源的电站开发项目11月，TBEA还与包头市达茂旗政府签署了投资合作框架协议，计划建设年产40万吨高纯工业硅，500万千瓦的新能源项目

今年，许多多晶硅企业聚集在内蒙古扩大多晶硅生产今年4月，TCL科技与GCL集团等签署了合作框架协议双方在呼和浩特合作建设1万吨电子级多晶硅和10万吨颗粒硅项目随后，GCL科技还与CNC合作建设了30万吨颗粒硅项目5月，GCL集团还与乌海市政府签约，计划合作项目包括颗粒硅和零碳工业园不久前，通威股份还宣布了40万吨高纯晶体硅及配套项目扩产计划，其中20万吨将落地包头市昆都仓区，总投资约140亿元预计2024年建成投产

根据华西证券9月底发布的研报统计，内蒙古硅材料总产能约占国内总产能的27%，硅片总产能约占国内总产能的20%。

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